二、悔改時期
4. 等待時期
1). 母親的敏覺
在這個等待答案的期間，方濟的生活開始發生驚人的轉變。他對窮人的敏感超越常理，非一般慣有的尺度所能衡量，世界上的災殃、急需越來越強地拉扯他的心。方濟的母親清楚地察覺他令人驚訝的轉變；當父親出遠門在外，他擺設餐桌時總是將麵包擺滿一桌。他的母親詢問原因，他總是回答：必須隨時準備好，使得乞丐敲門時，總能得到些施捨。方濟漸漸發覺，他的身份認同與窮人有所關連。
2). 與「窮人」相遇
這個察覺促使他渴望前往羅馬，以便在那裏嘗試一下自己所嚮往的新生活。他前往羅馬的真正目的，是要在當地脫下自己的衣物和一個乞丐交換，而不引起任何注目或騷動。他來到宗徒的墓前，擠在眾多窮人之中乞討。然而，他在那裡卻驚訝地發現，宗教的外表和內在有極大的區別，這個情況使他莫名地激動憤怒。
方濟一向以為，宗教要求對天主與人必須有慷慨與自發的心，神秘神修與具體生活有不可解消的聯繫。然而，他卻在宗徒之長的祭台前看見表裡不一的宗教生活，人們雖然執行宗教行為，卻完全沒有真心；他們敬禮宗徒，卻吝於微小的捐獻。方濟不願和這種宗教有任何關係，他忿忿地將滿把銀錢投在宗徒墳前，錢幣的響聲引起眾人的注意，在眾人驚愕注視之下離開聖伯多祿大堂。
方濟實現了心中原有的計畫，穿著襤褸的乞丐衣服，夾雜在乞丐中間乞討，消磨了一整天。由此引發了第二個突破：他神魂超拔似地，開始以他心靈的語言－法文－說話。他總是如此，每當自己獨處，經驗到自己的本質時，就以法文說話。他與「窮人」相遇的經驗，使他發現第二個身分認同，就是成為乞丐。從現在起他將屬於乞丐，寧願和乞丐一起站在門前乞討，而不願在門內與「熱心人」同在。
